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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍋，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💋💟🍍👿💋，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥾🥭、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥕🍇🩳，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍍。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👛，资产荒趋势依然存在。上半年💘💔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥬🍍，这为指数后续突破上行💔、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面😈🥕，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💖🍆🧅。

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对于召回的原因(yin)，多指向电芯原(yuan)材料问题(ti)。其中有(you)企业方表(biao)示，原材料问题导(dao)致部分产品在(zai)长时(shi)间使用时隔膜绝缘可能失效，存(cun)在产品(pin)过热甚至燃烧的安全隐患。

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国内：25年上半年😻🥕🥬💯，在中储粮开库收购，进口玉米供应有限等利多因素影响下🍉🥦👛，玉米现货报价不断上行，以锦州港玉米收购报价为例🩲👅👜，截至25年6月末累计上涨300元/吨🥑，涨幅15.5%。进入到6月份以后，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加😻🥔，小麦替代玉米的优势显现，进口替代的不确定性随之增大🥾🥥🍏。但是，整体来看🍎，在进口玉米未能供应市场之前，玉米现货市场延续强势表现🤬。6月最后一周，产区玉米现货价格依然保持坚挺🥒，贸易商报价处于相对高位，产区余粮已较为有限，贸易商主流心态平稳。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定，但贸易商价格报价偏强。深加工到货量尚可，各企业根据自身情况价格窄幅调整，基层粮点余粮不断减少👠🥾💌，贸易商报价偏强运行🍍🍋🍏，价格重心不断抬升。销区市场，玉米价格坚挺运行🍄，下游饲料企业少量补库，港口报价坚挺，随产区报价的走高，销区玉米议价空间缩小🥬🥭🥾🍇，但高价成交仍较为平淡，饲用小麦替代比重较大🥔。

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所谓的《一(yi)个伟大(da)而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算(suan)办公室评分显示，与当前法律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少(shao) 1.2 万亿美元。

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1、本周市场各指数全面上涨🥒👿，上证综指上涨1.91%🥑🥥👠💛🍑，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%👚，中证500上涨3.98%👅🥭👢，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%👚👠👛。

2、研究公司 Asym 500 LLC 的創(chuàng)始人儸(luó)基・菲(fei)什曼在(zai)週五的一份(fen)報(bào)告中寫(xiě)道：“衍生品(pin)市場(chǎng)尚(shang)未(wei)完全恢復(fù)到 2 月份的(de)水平。這(zhè)錶(biǎo)明 4 月(yue)份的波動(dòng)産(chǎn)生了郃(hé)理且持久的(de)影響(xiǎng)。波動率指數(shù)期貨(huò)麯(qū)(qu)線(xiàn)已趨(qū)陡陗(qiào)，使得麯線的 6 箇(gè)月區(qū)間(jiān)(jian)處(chù)于 2023-2024 年大部分時(shí)間裏(lǐ)都較(jiào)爲(wèi)(wei)罕(han)見(jiàn)的水平。”