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后续如何演(yan)绎？市场若要延续(xu)涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策(ce)增量(liang)释放前，预计市场表(biao)现(xian)仍将由资金(jin)端(duan)/估值(zhi)端(duan)主导。战略上我们(men)保持看多，维(wei)持下半(ban)年指数“更(geng)上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入(ru)市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金(jin)的正(zheng)反(fan)馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来(lai)的(de)结构(gou)性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现(xian)轮动特(te)征，可能表(biao)征资金环(huan)境对估值容忍度(du)有一(yi)定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被(bei)动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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