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1、供应：锂资源供应端来看🩱💋💋，截止6月底🩳，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限🥬，可关注NAL和Wodgina项目情况🍎👄🥕；此外💓🥥🍓🥑，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期🍍🍓🥒，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE🧡👅🌽，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右🍇👄👘，主要有Eramet盐湖爬坡💛👗、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡🥬🎒、赣锋Goulamina爬坡👢🥒、盐湖股份4万吨试生产👙，麻米错盐湖年底投产👞、拉果错盐湖爬坡👗💖🍊、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产😻🥿👜。碳酸锂生产方面来看👞🍉🥒💛，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快🥑🍊👅🥭👞、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂💞🥑🥦，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产💝，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨🌽，苛化端同比增长13%至1.38万吨🍈🥦💋。

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而无论是重股高(gao)内在回报率权重(zhong)股，需要财(cai)报数据的支撑，还需要财务数据进(jin)一步增强，经营性(xing)现金(jin)流继续改善，同(tong)时(shi)资(zi)本开支呈(cheng)现下降趋势，从而强化投资者对权重(zhong)指数及(ji)优质股票自由现金流改(gai)善的预期(qi)，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化(hua)的背(bei)景下，预计将进一步(bu)推动场外(wai)资金加大对(dui)A股的增(zeng)持力度(du)。

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降息方面，美国总统表示应将利(li)率控制在1%或2%。国际清算银(yin)行认为特朗(lang)普(pu)对美联储利(li)率决策的批评并不(bu)威(wei)胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的(de)概率(lv)为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到(dao)9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个(ge)基点的概率为76%，累计降息50个基点(dian)的(de)概(gai)率为16.4%。

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1、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出🍅😡，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进🥔🧅。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地🥥。根据维深预测👝，随着更多品牌厂商的加入👢🤬，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年🤍😻🩲😡，全球AI智能眼镜销量达到550万台🎒😈，同比增长135%。轻功能😠🥦、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年💝，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当👡🍅👙🍅，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副💯🍅🍈，渗透率约70%🍉👡👅🥬。

2、（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务，政策**以稳为主，终端需求中电网投资仍维持较高增速💟，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产👜🥥👠🩰🍓，国内铜消费增速维持韧性。全球主要央行延续降息🍏🍒🧡，海外经济维持软着陆预期，需求端预计稳中回升，但下半年政策面存在不确定性💟👢，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态💌🍈👘🧅。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%💗。