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“市场开始关注一(yi)些(xie)更积极的增长因素，” 太阳信托银(yin)行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他(ta)提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放(fang)松监管的(de)举措以及预期中的降息。“所以(yi)我认为这一(yi)切都意味着市场会(hui)继续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

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今(jin)年以来私募基金规模(mo)扩张，为市场(chang)贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金(jin)管理规模5.54万亿元，同比上(shang)升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累(lei)计(ji)新增备案私募证券产品(pin)达(da)4445只，同(tong)比增(zeng)长46%，其中4月单月备(bei)案1189只，同(tong)比增速高达(da)41.38%，表(biao)明在4月市场受关税影响(xiang)调整(zheng)背景下，高净值个人投(tou)资者(zhe)逆势布局力度(du)明显加大。

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后续如何演绎(yi)？市场若要延(yan)续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进(jin)一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行(xing)情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然(ran)将(jiang)呈现一定的(de)震荡特征(zheng)。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居(ju)民金融资(zi)产配(pei)置比例提(ti)升的趋势(shi)是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的(de)正(zheng)反馈螺旋(xuan)仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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1、揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)(chang)對(duì)業績(ji)關(guān)註度(du)短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下(xia)，市場會(huì)更加聚焦業績改善方(fang)曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的中報業績預(yu)告披(pi)露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)(feng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得(de)全(quan)A的(de)槩(gài)率最高爲(wèi)(wei)70%。

2、綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘(zhi)方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業(ye)績(jī)(ji)預(yù)期增(zeng)速較(jiào)高(gao)或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬(shu)（工業金屬(shu)、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。