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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國(guo)對關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判(pan)時(shí)間(jiān)(jian)或(huo)者延(yan)長(zhǎng)“對(dui)等關稅”暫緩(huan)期的槩(gài)率較(jiào)大。中美(mei)“對等關稅”暫緩期截止日昰8月12日，目前仍處(chù)(chu)在談判關鍵(jiàn)(jian)期，若未能突破分(fen)歧，關稅戰(zhàn)可能存在(zai)反復(fù)

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🏮行业配置层面🍅💟💛🍉，相较于趋势跟随💖，更优的策略是低位布局🧄，善用赔率思维👗🤍。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界👛🧡🍑，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👙🧄、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍒🍋🥒💯；而另一方面👡💯💖，资金脉冲加速🍏、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👝🥦，结合估值💛、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍅，行业层面优选光模块/PCB🍊、国产算力链👡，以及近期明显涨价的存储、小金属💗。

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在突(tu)破了(le)扭(niu)亏阻力(li)位后，对于投资者来说，赚钱效应开始凸显。投资者普遍从相对谨(jin)慎保守(shou)的状态，转为积极乐观，甚至逐渐(jian)转为激进。

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1、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度🤍，提高货币政策调控前瞻性🥻、针对性🧡、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕🍑🧄👠👄，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配💛。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用🍉💌👛，加强利率政策执行和监督👗。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察🩰、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转👘🥥💔。增强外汇市场韧性，稳定市场预期🩳🩳🍅🍎，防范汇率超调风险🥒，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定👛。

2、我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时(shi)，由于选择在市场过热阶段(duan)提前止(zhi)盈离场(chang)，也会错失市场持(chi)续亢奋阶段的(de)上涨收益(yi)。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难(nan)以有效规避下跌风险。截(jie)至2025年6月27日，该指(zhi)标最近一周小幅下降，上涨家数(shu)占比指标(biao)目前高于60%，市场情绪较好。