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我(wo)們(men)以股東(dōng)大會(huì)(hui)公告日爲(wèi)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，綜郃(hé)攷(kǎo)慮(lǜ)市值囙(yīn)素、調(diào)倉(cāng)週期以(yi)及對(duì)倉位的控製，我們構(gòu)造(zao)了定曏(xiǎng)增髮(fà)(fa)事件驅(qū)動(dòng)選(xuǎn)股組郃。（組(zu)郃構造(zao)詳(xiáng)情見(jiàn)2023年11月(yue)26日報(bào)告《多角度解(jie)析定曏增髮中的(de)投資機(jī)會——量化選股係(xì)列報告之十二》）

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公(gong)开资(zi)料显(xian)示，锦盛新材成立于1998年，2020年7月登陆(lu)创业板，公司主要从事化(hua)妆品塑料包装容器的研发、生产和销售。锦(jin)盛新材披露的年度报告显示，因海外市场收缩、产能利(li)用率不足等原因，公司2022年、2023年、2024年分别亏损(sun)2250.95万元、2387.49万元和2264.75万元，公(gong)司(si)连续三年亏损，亏损总额达(da)6900余万元。

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不过，让市场意外的是，这次BD授权却带崩了公司股价。6月26日开盘后(hou)，荣昌生物A股、H股均出现大跌，其中荣昌生物(wu)A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%。6月27日(ri)，荣昌生物A股(gu)在(zai)早盘波动下行后，收盘前止(zhi)跌(die)小涨1.5%，收(shou)盘报收61.61元/股，市值347亿(yi)元。不过，H股继续保持跌势，截至收盘报收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313亿港元。

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🏮 后续(xu)如何演(yan)绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的(de)震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使(shi)市场震荡中枢整(zheng)体上(shang)移，短期(qi)脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察(cha)：一(yi)是今年以来的(de)结(jie)构性行情都未走向(xiang)持续抱团而(er)是呈现(xian)轮动特征(zheng)，表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定(ding)约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主(zhu)动(dong)流入；三是除了(le)内需(xu)下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💛。从基本面的角度来看🥔🩰👄😻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👠🥬，在科技👠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥾🍇，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩰👝，目前利率仍处于较低水平🍑💋🍓，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💝🍆😈🥬、触发关键正反馈效应创造了有利条件👡👞🧄，类似现象在2020年也出现过👞🍌💗🍋，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、从累计“失血”规模(mo)看，2017-2024年间，至纯(chun)科技经营性现金流净额累计为-27.86亿元，其惨烈程(cheng)度远超同业公司。