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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻(gong)性板块(kuai)占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改(gai)善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下(xia)半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是(shi)个股的(de)涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景(jing)气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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附近的吴江路🍍💋，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动💌🍋，面包店💟、奶茶店挤满了人💛💌🥾。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人👢，往店里张望几乎都是人。

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1、几家可比公司的负债主要集中在经(jing)营负债科目，有息负债占比极(ji)小，有息负债率(lv)最高不超过24%；而至纯科技的负(fu)债却高度集中于有息负债，有息负债率高达42.33%。

2、中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%💟🥥，抢出口退潮后🍄🍇🌽💋，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓💌，详见《消费缘何强势🍈🥔🥿？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。