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近年来，国际商用卫星发射高速增长，据世界经济论坛报告预(yu)测，到2035年，全球太空经济(ji)的规模(mo)将(jiang)达到1.8万亿美(mei)元，年均增长率(lv)达到9%，远超(chao)全球GDP的(de)增长速度(du)。到2050年，全(quan)球新太空经(jing)济收入将达到3万亿美元。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易(yi)焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场(chang)的反馈感(gan)强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于(yu)三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅(fu)溢价下正吸引全球其他地区铜源源不(bu)断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左(zuo)右，进口铜(tong)约70万吨，运(yun)往美铜市场(chang)的量级无法估算，但对(dui)全球其他(ta)市场的影响在逐渐显现，最(zui)显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但(dan)若美(mei)铜进口量级在百万吨(dun)以内，站在(zai)全(quan)年的角度对全球供(gong)求平衡表(biao)影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税(shui)政策导致美国乃至全球的经(jing)济增速下(xia)调，美国滞涨风险不能排除(chu)，三季度经济数据(ju)可能逐步显现，而IMF等国际组织(zhi)也将全球经(jing)济增(zeng)速(su)下调，而铜“博(bo)士”与全球经济息息相(xiang)关，这(zhe)也(ye)意味着铜需求增速也有可能(neng)出现下滑；三(san)是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面(mian)未(wei)能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中(zhong)东(dong)局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国(guo)内(nei)经(jing)济“稳增长(zhang)”依然是主旋律，基建(jian)和制造业投资保持韧(ren)性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且(qie)抢出(chu)口力度开始减弱(ruo)，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种(zhong)交易的一部分。

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