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3😻、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎💋🍉。另一方面👝，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下🍇🍍，国内进口严重亏损🩲🍋，国内精铜和废铜预期供给减少🧡🧡🍅，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是💗💗😡，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🩲🥻，中长期矛盾难解🍎🍄🥥💗，也成为多头倚仗👝🥝，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时🍌，但也加大了终端的风险😡。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🍉👙🥝🎒？笔者认为，这种风险存在但概率不大🍑，但高升水风险不容忽视👝🍆，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🥒。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是🤍👜，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库🩲，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🍆💌👜，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力🥾，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面👡🍆🩲，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🩱。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🤍👅🤬，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🌽；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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本次舰艇开放活动👡👅，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张😈，其中：山东舰2000张🍉👄💛，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约，约满即止。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🤍🩲💌👝，成长价值或相对均衡🍎🧄。具体来说👅🍓🥑🍒，第一💟🥦，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👚👅，大盘风格略占优。第二🩱，外部流动性方面🥿👢，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🩰🍉🥔👝，央行季度例会提到“用好用足存量政策💟👿🍅🥦🥻，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍓🍎👠。第四🥿😠，市场交易和增量资金层面🥾🍆，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍄🤍。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👅💞，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍑。我们参考工业企业盈利、库存阶段👿💝、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🥭💟、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🥑🥻🥬，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍈🍑🥕🍄、有色金属（工业金属💟、贵金属💛、小金属）、计算机等。赛道选择层面🍄💓🍊💯，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药🥝🍇👜。

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1、是否有近亿元财产🩰🍇👄🍑？据了解，尹某光😈🍌、漆某华家庭收入主要来自多年来全家工资收入、家庭房屋增值买卖所得、家庭理财收益，在多家民营企业担任财务管理人员以及参与其他投资所得。

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在(zai)筹划通(tong)过(guo)发行股份及支付现金的方式购买东莞(guan)福可喜玛通讯科技(ji)有限公司（简称“福可喜玛” ）控(kong)股权，同时拟(ni)募集配套资金。公司(si)股票将于2025年6月(yue)30日（星期一）开市起停牌，预计停牌(pai)时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可(ke)喜玛的估值尚(shang)未最终确定，本次(ci)交易预计构成关联交易，但不会(hui)导致公司实际控(kong)制人(ren)发生(sheng)变更。