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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及风格交易热度(du)，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业(ye)数据可(ke)能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好(hao)用足存量政策，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会(hui)议的表(biao)述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指(zhi)数推荐如下：

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🥒。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下🥔，阶段性调整是合理的👡。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药👠🥾👞🥕🍏、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”🍒🥕；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率😠🥾，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🥻💌，港股成交活跃🥿，整体交易量在历史高位运行。

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上半年渐近尾声，公募“中考”成绩(ji)单也陆续揭榜。从(cong)分红榜来看，公开(kai)数据显示，截至6月(yue)29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成。但(dan)若从分红榜前(qian)十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益(yi)类ETF。其中(zhong)，华(hua)泰柏瑞沪(hu)深(shen)300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出，下半年(nian)公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年，但也需要注意(yi)外部环境变化、宏观(guan)经济形势波动等风险因素可能导致部分(fen)基金分红规模不及预期。

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1、本周（2025.06.21-2025.06.27🥥💯💓，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次🍉🩰🍓，深市上市公司累计被调研166次🥑🥻👝，北证上市公司累计被调研12次👚🩰。

2、对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度🩱💞，提高货币政策调控前瞻性、针对性👞👛、有效性💯，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏🍓🍏👜。