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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈(yu)值，科技(ji)互联网龙头(tou)与ROE基本匹配，但部(bu)分(fen)新消费估(gu)值(zhi)较高。今年以来(lai)中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点(dian)恰恰都在港(gang)股，例如AI相关的科技(ji)互联网迎来了(le)估值修复，部分新消费板块更是突(tu)破了传统消费领(ling)域估值思路的“束缚”。我们(men)认为判(pan)断港股估值(zhi)不(bu)能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股(gu)通个人和公(gong)募投(tou)资者需要支付至少20%红利(li)税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这(zhe)部分(fen)投资者在A股与(yu)港股买分红资产就没有差(cha)异了，近期AH溢价也曾一度(du)突(tu)破127%的低位但(dan)触及后有所反(fan)弹。而科技互联(lian)网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一(yi)比例看(kan)估(gu)值已(yi)经合(he)理。

2、🏮 后续如何演绎😈😈💓？市场表现仍是由资金端/估值端主导👿🍆。战略上我们保持看多🍒，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥥，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍒🍌💌😠。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍄👿，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👘💔，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍍🥭👝🍆💓；二是各方增量资金尚未形成明显合力🧡，更多采取观望🍏、被动跟随策略🍈，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。