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4、库存：上半年尿素企业库存维持同比最高或次高位波动，2-3月企业去库明显👚，4-6月反季节性累库，库存季节性规律有所减弱。下半年在产能进一步提升、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高，且不排除进一步累库风险。但若出口或需求出现超预期表现💌🍈🍄，则企业库存有望向港口或中下游转移。

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付倍佳：上半年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行情以低估值央國(guó)企的A/H溢價(jià)快速收(shou)歛(hān)(lian)爲主。噹(dāng)前，港股(gu)PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去10年(nian)均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價(jia)隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)言泡沫化。

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大(da)摩分(fen)析师们指出，尽管不确定性仍(reng)然很高，他们的预测也(ye)有可能是错误的(de)，但他们认为(wei)，通胀数据将(jiang)在夏季晚些时候出现回升，并可能在7月或8月达到峰值。

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1、同时👙👠，美元快速贬值🌽👙🥿，触发了港币的强方兑换保证机制🥿，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境👚👗💓。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升🍏，内资、外资轮番成为做多主力🍌💕👢🥕。

2、港股👿🥕💞。港股风险溢价仍在低位💓，流动性面临收缩风险，短期或维持震荡。目前港币兑美元仍在7.85左右低位，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响。行业配置方面😠，AI叙事延续💔😡；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注。