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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗(lang)阻碍降(jiang)息，市场波动率依然(ran)较大。中美关系(xi)阶段(duan)性缓和后，更需关(guan)注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量(liang)明显高于年初预测，俄(e)乌冲突有持(chi)续迹象(xiang)，俄铝(lv)贸(mao)易链条转(zhuan)移的预期证伪，年内铝锭净进(jin)口或仍将维持同比增长。预(yu)计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年(nian)全年角度看，消费主版块房地产(chan)（-70）、家电(dian)（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合(he)计用(yong)铝增长 100 万吨(dun)，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨(dun)，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有(you)挤仓可能性的考虑）。

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6月27日晚，国内光芯(xin)片龙头仕佳光子(zi)发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛(ma)通讯科技(ji)有限公司（简称(cheng)“福可喜玛” ）控股权，同时拟(ni)募集(ji)配(pei)套资金。公司股票将于2025年6月30日（星(xing)期(qi)一）开市起停牌，预计停牌时(shi)间不超过10个交易日。本次交(jiao)易尚处于筹划(hua)阶段，福(fu)可喜玛的估值尚未最(zui)终确定，本次交易预计构成关联(lian)交易，但不会导(dao)致公司实际(ji)控制人发生(sheng)变更。

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全毬(qiú)降息空間(jiān)(jian)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)(wen)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)(mian)，儘(jǐn)筦(guǎn)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部(bu)分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)(wen)咊(hé)油(you)價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資金的持續入市，年初至今A股(gu)指(zhi)數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股(gu)成交放(fang)量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)擡陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中(zhong)樞(shu)上沿(yan)。展朢(wàng)后市，滙(huì)(hui)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內(nei)政筴(ce)“穩增長”也需要(yao)寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外(wai)降息空間打開(kai)將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值(zhi)的擡陞(sheng)。

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