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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%🥑🥥🎒🤍💟。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%👙🥻，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🍏，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强👙💗💝、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🩳😈👗👞🍅，6月开始🤍🥻，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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滬(hù)深300股票池中，本週(zhou)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好的囙(yīn)子有單(dān)季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日(ri)反轉(zhuan) (1.83%)、標(biāo)準(zhun)化預(yù)期(qi)外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大單(dan)淨流入(-0.87%)、ROIC增(zeng)強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置(zhi)以(yi)及(ji)高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于(yu)消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费(fei)政(zheng)策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多(duo)重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品(pin)、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、克(ke)拉克表示，这也对极端的投资组合配置产生了影响(xiang)。研究显(xian)示，401（k）投资者中完全(quan)不配置股票的比例(li)降至历史最低(di)，而仅投(tou)资股票的参与(yu)者比例也大幅下降。

2、在(zai)关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息(xi)路径分歧加大。美(mei)联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官(guan)员(yuan)人(ren)数增(zeng)加3人至7人，预测(ce)年内降息2次的为8人，表明美联储(chu)内部对(dui)降息预(yu)期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降(jiang)息的(de)预期从85.5%提升(sheng)至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维(wei)持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。