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从行业表现层面(mian)，政治局会议后行业上涨概率相对(dui)较高。会议前两周，化工、电力设(she)备、煤炭上涨概率相对较高(gao)；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上(shang)涨概率相对较高。会议后一周，军工(gong)、农林(lin)牧渔、建材、环保(bao)上涨概率相(xiang)对较高；会议后两周(zhou)，石(shi)油石(shi)化、环保上涨概率(lv)相对较高。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响👛🥕。波动率指数期货曲线已趋陡峭😠，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

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截至2025年6月26日💕，融资余额1.83万亿元👿，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%😠👿，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%💋🥥👗。

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1、对 Meta 而言，能否从合适的人工智能公司吸引到合适的人才加入其人工智能项目，从而使公司在人工智能竞赛中占据领先地位，将是成败的关键。如果做不到这一点，这家社交媒体巨头可能会进一步落后，且前路迷茫🤬🍏🥑🥕🍏。

2、3、策略(lve)观(guan)点：从供(gong)需增速平衡来看，预计2025年全球集运(yun)市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增(zeng)速差为4.06%；2026年(nian)运力增速和吞吐量增速分别(bie)为3.78%和3%，供(gong)需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运(yun)价向欧线的传导效应(ying)打乱了EC2508合(he)约的旺季(ji)属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已(yi)提前计价欧线运价见顶回落(luo)趋(qu)势，08估值相对偏低。然而，基于(yu)当(dang)前相(xiang)对积极的货量，我们对今夏旺(wang)季需(xu)求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月(yue)大柜报(bao)价(jia)折算SCFIS约2200-2400点，8月即(ji)期运价即便下行，其斜率预(yu)计将(jiang)缓(huan)于美线，08合约仍具基差修复(fu)空间。但(dan)需注意(yi)08合(he)约多(duo)空(kong)博(bo)弈激(ji)烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季(ji)因素，其底部支撑可参考年(nian)内低点1100点附近(jin)——该水平亦接近(jin)部分(fen)船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认(ren)可08与10合(he)约间的(de)淡旺季转换逻(luo)辑，但基于相对确(que)定性考量，相较于8-10正套(tao)策(ce)略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约(yue)价差走势，预计较当前价差(cha)水平仍存约(yue)200-400点空间。