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许廷全：下半年💛，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🥝🍏🍆，如当前盈利仍具有上调空间🤍、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网🍈🍇、软件服务以及AI相关供应链💓🍎，消费领域的潮玩🍓🩳、新式餐饮茶饮、美妆💘🥾💗、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险🥻🩲、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧👗🩳🍉🧄💌，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调👚🍈💕，以稳定市场预期。在所有备选政策中🧡🧄🍉，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期🥥，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期🥒💔👘。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化🍇🍑🍋，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下🍎，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存🍒👿🥿。

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1、风险因素(su)：1）主产(chan)区控产范围扩大(da)、成材减(jian)产不(bu)及预(yu)期、碳元素价格大幅反弹（上行风险）；2）硅铁厂家大范围(wei)复产、钢材(cai)产量超(chao)预期回落(luo)、能源价格加速下(xia)跌(die)（下行(xing)风险）。

2、潘基(ji)文：首先，是“雄心差距”。许多**在承诺净零(ling)目标的同时，仍在批准新(xin)的燃煤电厂和化石燃料项(xiang)目。这与(yu)气候科学(xue)根本背(bei)道而驰(chi)。国际能源署(shu)已明确指出：若要实现1.5℃的升温控制目标，就不能再(zai)开发新的石(shi)油、天然气或(huo)煤炭项目。然而，煤炭仍是全球排放的最大来源，新项目仍不断获得(de)融资，全球大(da)型经济体有责(ze)任在本(ben)国以及通过全球伙伴关系引(yin)领这一(yi)转型。