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日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策👄🍋🍒🤬🧅，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能💯🍎👜👡💓，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。

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今年前5个月，中国创(chuang)新药对外BD授权总额(e)已经超过455亿美元，几乎和去年全年持(chi)平。首付(fu)款记录屡创奇高。然(ran)而，就在(zai)市场期待值满满(man)的时候，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜。

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展望7月🍄🍇，市场可能会呈现指数突破上行🍇🥒🥦，科技非银等进攻性板块占优的格局🩱💓。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍎💝🍉🍎🧡，在科技😻👘、消费💕🧅🍓🍓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍎👢🩱，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥑💔🍅🥑💔，但是预计在积极财政政策的支持下🍒💋👘，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👅。在流动性和增量资金方面👞，目前利率仍处于较低水平🩱，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧅👢🎒😻，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍍👡、触发关键正反馈效应创造了有利条件💖👢💟，类似现象在2020年也出现过💖🍉，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、对比过去2年7月政治(zhi)局会议和4月政(zheng)治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局(ju)会议(yi)对经济形势(shi)的(de)判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大(da)宏观调控力度(du)”。在当(dang)前(qian)出口、地产均面临(lin)挑战(zhan)的背景下，7月政治局会议对(dui)经(jing)济工作的基调有望更(geng)加积极。

2、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🥥🥝，个股相对于指数而言更具表现空间🥔🥦😡。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善🥔👘🍍。未来随着企业盈余进一步修复👠💝，有机会见到资金进一步回流💕🥑。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色💞💘，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。