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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量(liang)资金的(de)持(chi)续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我(wo)们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们(men)认为短期行情未必(bi)会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代(dai)下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境(jing)对估值容忍度(du)有一定约束；二(er)是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力(li)，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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