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短期金融(rong)搭台，成(cheng)长(zhang)唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定(ding)币主题、国防军工是弹(dan)性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产(chan)中期估值重估是趋势，待短期市场关(guan)注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变(bian)：A股重(zhong)回结构牛，仍依赖科技产业趋势(shi)突破。看(kan)好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军(jun)工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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