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在上海新虹桥国(guo)际医学中心，华(hua)山医院神经外科团队是多(duo)项脑机接口应用落地的关键手术团队。2025年(nian)初，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口(kou)植入手术后，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字，就被电脑成功(gong)解码，并发出指令操(cao)纵机(ji)械手做出比心动作，人称“用意念合成言语”。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就(jiu)業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)(dui)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政(zheng)筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場(chang)對(dui)7月的降息預期不昰(shì)很高，所以可(ke)能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)(jie)段性上行(xing)；如菓就(jiu)業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使(shi)得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下(xia)行。需(xu)要關註7月(yue)降息預期變(biàn)化對市場的(de)擾(rǎo)動(dòng)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧(ren)性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改(gai)善的可能，半年报披(pi)露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下(xia)，预计下(xia)半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目(mu)前利率仍处(chu)于较低水平(ping)，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指(zhi)数后(hou)续突破上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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