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🏮 本(ben)周市场表现强势，超出我们(men)预期(qi)。1）短期催化主要来自于分(fen)母端。近(jin)期联储降(jiang)息预期提(ti)升、人民币汇率升值(zhi)及以伊军(jun)事冲突趋平稳，特朗普访华预期(qi)等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募(mu)新发基(ji)金边(bian)际回暖、杠杆资金快速跟随，此(ci)外从银行板(ban)块6月(yue)中下旬以(yi)来的加速行情(qing)推测，险资资金入(ru)市进程也可能有所提速；但ETF、外资(zi)未有明显增量。

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后续如何(he)演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善(shan)维持，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持(chi)下半年指数“更上(shang)一(yi)层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是(shi)依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋(qu)势是中期逻辑(ji)，有(you)望使市场震荡中(zhong)枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的(de)结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有(you)一定约束；二(er)是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主(zhu)动流入；三是除了内需(xu)下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过(guo)于(yu)乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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囙(yīn)(yin)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的(de)經(jīng)(jing)濟(jì)仍存在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要(yao)在(zai)今年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對(dui)下半年穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)(zhang)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)(xu)穩定經濟的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)(nei)定價(jià)的(de)大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對此的預期(qi)。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🧄🎒👘👞🥝；第二轮发生在二季度🥝🍉🥑💔，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🍎，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期🍊💯💘，辅以国家队积极稳市场👛👝🍉🥭，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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2、另外，在分紅(hóng)牓(bǎng)前十，還(hái)有南方中證500ETF、易方(fang)達(dá)滬(hù)深300ETF、華(huá)泰柏瑞紅利ETF、南方(fang)中證1000ETF，分(fen)紅金額(é)依次爲(wèi)16.02億(yì)元、13.24億元、10.28億元、8.45億元。換(huàn)言之，權(quán)益類(lèi)ETF共佔(zhàn)據(jù)(ju)公募上(shang)半年分紅牓前十名中(zhong)的七蓆(xí)，且包攬(lǎn)前三名。