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数据显示(shi)，2024年，泸(lu)州(zhou)银(yin)行(xing)实现营业收入52.09亿元，同比增(zeng)长9.2%；归属于该行股东的净利润12.76亿元，同比增长28.31%，近年来保持持续增长态势。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

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上述关联方 非经营性资金占用，维康药业未按规定(ding)及时披露，亦未在 2020 年-2022 年年报 以及(ji) 2023 年半年报中披露(lu)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👿👙，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👚🍈👜👛，从历史来看💓，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👠👗🩳💌。第二🥭🍏👚👅，外部流动性方面🍈🍈🍈，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩲💖。第四🍏，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💘👞🍇🧅，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面😻🌽💘，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👙🍒🍉，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段😈、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💔👢。结合中观景气🥝💓🎒、盈利能力👜、筹码分布、估值🍏👿👄、交易💔🥝、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🤬、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🩱😻、有色金属（工业金属💔、贵金属、小金属）😈、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👜、国产算力、非银金融、国防军工、创新药💛。

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1、CTA 策(ce)略：今年上半(ban)年中证商(shang)品期(qi)货指(zhi)数(shu)下挫 0.16%，以震荡走势为主，4 月(yue)上旬因关税(shui)政策的冲击出现快速下行。五大细分板块走势(shi)分化明显，贵金属板块(kuai)强势上涨，黑色建材和能源化工板(ban)块显著(zhu)下(xia)行。CTA 因子收益分化明显，持(chi)仓因子最强，波动率因子最弱。CTA 产(chan)品中，年初至今 CTA 策(ce)略(lve)指数上涨 2.96%，各子策略全(quan)部获利，累计收(shou)益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半年，在美联储降息的(de)大周期中，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境，关(guan)税(shui)谈判和海(hai)外政策(ce)的不确定性仍然存在，市场波动率有望放大，CTA 趋势策略环境(jing)中性(xing)偏强，推荐(jian)配置，并且中短周期策略的配置价值依然更高；CTA 套利策略环境中性偏强，推荐配置。

2、而如中际旭创(chuang)、新易盛、天孚通信等率先(xian)在相关领域(yu)布局并(bing)与海外头部客户保(bao)持深度合作的优秀企业将(jiang)通过其技(ji)术(shu)壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份(fen)额(e)。综上(shang)，国盛证券(quan)认(ren)为，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐(jian)算力产业链相关企业(ye)如光模块行业龙(long)头(tou)、以及光器件。