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市场在经历了前期漫长的下跌后👝🍏🥑，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化💟。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策👗🥝。

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2、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%👗，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨🍅🩰😻。预计自7月起地炼开工率将有所回升💗，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是💞🥬🍆👝🍊，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂🥭🍉👛🩰💓，可能难以从此次消费税政策调整中获益😠🩲🧄。此外😡👅😈👗，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落🍅🩳💖。发电端👛，中东🥔💘👅🥑、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长🍅，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间🍆👢🥻。船燃端👡💘👄，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求🥬🍏👢，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击👘🥦🥬。

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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易💟🥔🌽，他们表示💛，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨🥒💟，而与此同时👙，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌😠🧅🍌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍍🥔。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💕🩳🥻，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👛🍇👗，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👙👡💞，以及AI智能化领域的追赶👠。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🩲🩰，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🧄🧄🩰。

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1、汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升💌🍇👠，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

2、其二🍍，合作方Vor Bio备受争议💌。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等💘🥦🍓，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司🥕👝💛。截至今年一季度末🍒，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元💕🧅🩳。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日💝🌽🩲，Vor Bio公司还裁员95%🍈💔🍇，还剩8个人维持基本运营🥒🍍。交易之后👜😠，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio🍅🥒🍆。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了💓，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司🥒🍓🥒👜，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。