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当市场进入到牛(niu)市阶段II，风格和行业则(ze)出(chu)现了显著(zhu)的不同的特征。每一次风格和行业表现均带(dai)有较(jiao)强的时代的特征。这(zhe)个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改(gai)善的，同时流动性(xing)和风险偏好(hao)也加速改善。

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4、总结：供需层面驱动有限，成(cheng)本支撑预(yu)期增强。综上所述，我们认(ren)为(wei)下(xia)半年硅铁供应难有明显减量，需求(qiu)端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱(qu)动有限。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月(yue)涨幅近20%，电力成本有(you)上调预(yu)期，硅铁最(zui)主要生产成本就是电力，成(cheng)本支撑(cheng)预期增(zeng)强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一(yi)定上(shang)调，但供需层面无共振驱(qu)动，空间或相对有限。

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市(shi)场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市(shi)场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包(bao)括资本市场政策、货币政策和经济政策。

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