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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🧡👗，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥥🩳，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥭🧅🍊。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反🍈🥝，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点🥝🩰😠🍆，预计未来几个月经济势头将进一步降温🥥🎒。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%🍊，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🍉🥾👠，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥕🥭。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥻🩰🍒，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍏🎒，TMT制造业同比增幅扩大🥭。结合工业企业盈利👛👄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💖💝🍒，半导体👚👘、光学光电子、消费电子、运营商🤍🩰、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍈🍄🍍，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥕👙🩱，业绩有望改善🥬😻；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩱🥦💋，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👘🍈🍄，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍏、家具🤍🥔、饰品🍓🥿🍇👅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥕👝👘、燃气💓、电力、农化制品🍇🍆🍓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🎒🥬🍍，中报业绩有望边际改善💌👗🥻。

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2、根据香港交易所(suo)统计，2019年至2024年间，有约77%的市场交易单笔交易金额不(bu)足10万港元，但由于最低交收费的限制缴(jiao)纳了较高的交收费。