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雖(suī)(sui)然本輪(lún)非銀(yín)流動(dòng)性的(de)增長(zhǎng)槼(guī)糢(mó)接近2014年~2015年(nian)，但與(yǔ)2014年~2015年“看債(zhài)做股”的交易邏(luó)輯(jí)截然不衕(tòng)。2025年前五箇(gè)月(yue)，居民(min)存欵(kuǎn)搬傢(jiā)至非銀機(jī)構(gòu)的(de)槼糢約(yuē)爲(wèi)6.2萬(wàn)億(yì)，而銀行體(tǐ)係(xì)曏(xiǎng)非銀機構投放資金槼糢僅(jǐn)有(you)2000億；與(yu)之(zhi)對(duì)比，2015年(nian)前五箇月，居民存欵搬傢槼糢(mo)僅(jin)1.6萬億(yi)，銀行體係投(tou)放槼糢約3.4萬億。囙(yīn)此大的宏觀(guān)(guan)交易邏輯上，我們(men)認(rèn)爲本輪更傾(qīng)曏于看股做債的股債蹺(qiāo)蹺闆(bǎn)邏(luo)輯，而非看債做股的股債雙(shuāng)牛邏輯。

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2、结(jie)合细分领域中观指标来(lai)看，受益于行业供需改善(shan)，面板(ban)价格小幅回暖，光学光电子业(ye)绩有望持(chi)续；算力(li)需求(qiu)持续高景(jing)气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季环(huan)比超(chao)150%，4月中国半导体销(xiao)售额同(tong)比(bi)趋势向上(shang)、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有(you)望延续较高增(zeng)长。二季度通(tong)讯器材零(ling)售同比持续(xu)较高速增长，预计智(zhi)能(neng)手机出货量边(bian)际回(hui)暖，消费电子盈利(li)或(huo)边际改善。5G用户渗透率提升与云(yun)计算业务扩张，1-5月电信(xin)主营业务收入同比增幅持续(xu)扩(kuo)大，运营商(shang)盈利有(you)望保(bao)持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代(dai)加速，1-4月软(ruan)件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。