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“市场开始关注一些更积(ji)极的增长(zhang)因素(su)，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思(si)・勒纳(na)表示，他(ta)提到了特(te)朗普总(zong)统(tong)的税收(shou)法案最终通过、放松监管的举措以(yi)及预期(qi)中的(de)降息(xi)。“所以我认为(wei)这一切都意味着市场会继续走高(gao)，” 他补充道。“但在此(ci)过程(cheng)中肯定会有一些考验。”

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今年以來(lái)私募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要(yao)增量。截至2025年(nian)5月(yue)，私募證券(quan)投資基金筦(guǎn)理槼(gui)糢(mo)5.54萬(wàn)(wan)億(yì)(yi)元，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)(jiao)年初擴大3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)案私募證(zheng)券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月備案1189隻，衕比(bi)增速高達41.38%，錶(biǎo)(biao)明在4月市場受(shou)關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)(jing)值箇(gè)人投資者逆(ni)勢(shì)佈(bù)跼(jú)(ju)力度明顯(xiǎn)加大。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势🩳😈🥻，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🧄，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍇，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍌，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💋。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥾；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🥒🥒🥔、被动跟随策略🍓💕，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期🍋，市场对业绩关注度短期明显提升🥾🥔💖🍓，在此情况下🧄🍄，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

2、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💘🥑，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍋🤍🥿🍌、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🌽🥻🥬🥔💕、国防军工🍌👿、有色金属（工业金属🍊😡🥑🥭、贵金属、小金属）🤬🥕、计算机等。