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二级市场上，自今年(nian)4月以来，公(gong)司股(gu)价从最低12.74元(yuan)一路飙升至最高39.95元，最高涨(zhang)幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元。

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尽管连日高温🍋🤍，却没有阻挡人们打卡的热情👝💛👛，客流如潮水般从四面八方涌来，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚，热浪消退，这里变得格外拥挤😡🧅🥕🌽🍑，四周道路摩肩接踵👗🍍。

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唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)(dang)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在(zai)上半年(nian)積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收益(yi)、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較高的情(qing)況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)(shi)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四季度有(you)估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能有更(geng)多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面🥥💓🍄，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩳🥿🥬🥒。具体来说，第一🎒🧅，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💗🥝🍍🥥。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💛。第三👛，央行季度例会提到“用好用足存量政策🎒💛🍊🩰😻，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💗😠。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩰，A股权重板块上涨🩰，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💘，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👿💓🍓😻。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域😻👘🥝。结合中观景气👘🧡🌽🤍👠、盈利能力💟👛、筹码分布、估值🍄、交易💖😡🩰、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）😠、机械（自动化设备）🤬🍏、医药生物（化学制药）、国防军工🩱💔、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🍋。赛道选择层面🌽，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥑🍆🌽、国产算力👡🎒🍉👡、非银金融、国防军工、创新药。

2、港股🥕🍉🥕。本周以伊停火，美联储降息方面也传来利好😈🍌👄🍆，市场情绪修复，港股整体回暖。行业层面👛🍊🍑，原材料业领涨，主要系铜🍅、铝价格大涨🍎👢🥒，带动相关权益表现；受油价大跌拖累，能源业走弱。