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1、值(zhi)得关注的(de)是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量(liang)显著(zhu)增加，业(ye)绩增速亮眼(yan)。2024年财报显示，公司实现营业收入(ru)10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现(xian)营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同(tong)比增(zeng)长1003.78%。

2、1、宏观。海外方(fang)面，2025年最(zui)大的(de)不稳定因素和交易焦点在(zai)于(yu)“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向(xiang)现实给市场(chang)的反(fan)馈感强于(yu)其他。笔者(zhe)认为特朗普政策的(de)影响(xiang)在于(yu)三方面，一是，加征(zheng)关税(shui)阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全(quan)球(qiu)其他地区铜源源不断运往美(mei)国，美国一年铜(tong)消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在(zai)逐渐显现，最(zui)显著的LME铜持(chi)续去库由贴水(shui)转为大幅升水格局(ju)，国(guo)内(nei)也出现精铜和废铜紧张的现象，但(dan)若美(mei)铜进(jin)口量级在百万吨以内，站在全年的(de)角度对全球供求平衡(heng)表影响有限，关注美国232调查结(jie)果出台后美铜(tong)表现；二(er)是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险(xian)不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全(quan)球经(jing)济增速(su)下调，而(er)铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速(su)也有可能出现下滑；三是，特(te)朗(lang)普**主导下全球地缘(yuan)政治恶化(hua)局面未能有效收缩反而(er)在扩散，俄乌(wu)谈判形成拉锯战，中东局势正(zheng)日益(yi)混乱，地缘政治风险(xian)扩散也意味着对全球经济产生不利影(ying)响。国内方面，国内经济“稳增(zeng)长”依然是主旋律，基建(jian)和制造业投资保持(chi)韧性，但地产投资持(chi)续拖(tuo)累，消费者信(xin)心(xin)偏弱，且抢出(chu)口力度开始(shi)减弱，因(yin)此(ci)三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。