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5 月(yue)集成电路(lu)出口金额同比增幅扩大，进口金额(e)同比增幅(fu)收窄，当月贸易逆(ni)差(cha)收窄(zhai)。5 月集成电路出口金额(e)为 168.58亿(yi)美元，当月同(tong)比增幅扩大 13.21 个百分(fen)点(dian)至 33.43%，累计(ji)同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动(dong)同(tong)比(bi)增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集(ji)成电(dian)路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分(fen)点至 7.84%。当月(yue)贸(mao)易逆差环比(bi)收窄(zhai) 12.66%至 168.12 亿美元。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善😠😡👘🧄，但5😻🧄、6月随着出口增速的收窄👙，盈利预计边际放缓😻。结合工业企业盈利💟😠、库存周期🎒🍌🍑🍊👅、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💗，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💗、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍄🍈🧅，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💟🩲🥬🍎；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🧡💗👝👛，中报盈利或有改善🧅🥦，如汽车🥿🍇、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥕💋👅，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👄🍆🍑🍒🍆、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍏、燃气🍒🥾、电力🍑🍈🧄、农化制品👿😡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩰🩱。

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此外，据“中银香港”微信公众号消息(xi)，中国银行（香港）（即“中银香港”）作为上(shang)金所在香港设立的国际板指定仓库，于6月26日正式启(qi)用。中银香港表示，香港和(he)上海两大国际金融中心在黄金市场上的升(sheng)级合作，为沪港两地多层次、多领域的金融合作注入了更丰富的内容，为投(tou)资者提(ti)供配(pei)合当前全球经济格局的多元化资(zi)产(chan)配置方案(an)。沪港黄金市场的协同发展，有助于提升人民币计价黄金的国(guo)际影响力。

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1、对荣昌生物而言，更糟心的还在后面😻🩳，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战🎒。5月29日💗👿🍌👚🍓，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌👛，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201👅，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危🤬💝👘🍉。

2、展(zhan)朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)(yin)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)(you)的(de)格(ge)跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的(de)髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季(ji)度總需求增(zeng)速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在(zai)科技、消費、中(zhong)遊(yóu)製造(zao)領(lǐng)域均存(cun)在業績邊際改善的可(ke)能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股(gu)有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)(guan)高(gao)頻(pín)(pin)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)(shi)預(yù)計(jì)在積(jī)(ji)極(jí)財政(zheng)政筴(cè)的支持下，預(yu)計下(xia)半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)(jing)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低(di)。在流動性咊增量資金方麵，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)(lun)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰(shi)箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步(bu)積纍(léi)了今年的賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)(lei)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格(ge)佔優的(de)可能性(xing)較大。