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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等😡👢🥒🍆🌽；二是消费复苏和品牌出海💔🧡👄，包括潮玩🧄👿、黄金首饰、国潮品牌等🥭🥝；三是高股息资产🧅，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🍓👅；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产👢，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估👠👢，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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陈健玮：关注五(wu)个方面(mian)的投资(zi)机会：一是科技成长领域，包括(kuo)互(hu)联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二(er)是(shi)消费复苏和品牌出海(hai)，包括潮玩、黄金首饰、国潮(chao)品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱(qu)动型的(de)投(tou)资机(ji)会，投(tou)资者可择机增(zeng)配(pei)被错误定价(jia)的优质资产(chan)，或(huo)阶段性(xing)增配黄金类防御(yu)性资产；五(wu)是细分领(ling)域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现(xian)明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适(shi)度(du)进行逆向布局。

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波段操(cao)作：如果是对债市研(yan)究比较深入的专业投资者，可以根据利率走向，长短端利率变化，进行**段操作(zuo)。而对于普通投资(zi)者(zhe)来(lai)说，则可以采(cai)用“每(mei)调买机”的(de)方法，当(dang)十年国(guo)债收益率当日上行2BP以上时，或可考虑买(mai)入一些十年国(guo)债ETF（511260）。

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4、成本利潤(rùn)：2025年上半(ban)年原料純(chún)堿(jiǎn)、煤炭等價(jià)(jia)格不斷(duàn)下(xia)行，帶(dài)動(dòng)玻瓈(lí)成本重(zhong)心持續(xù)下迻(yí)，不衕(tòng)工藝(yì)成(cheng)本降幅雖(suī)有差異(yì)，但多(duo)數(shù)不及原片玻瓈成品價格降幅多。囙(yīn)此多數工藝已經(jīng)持續數月虧(kuī)損(sǔn)，僅(jǐn)煤製氣(qì)工藝尚有些微盈利。下半年若無(wú)外界強(qiáng)製囙素，成(cheng)本咊(hé)利潤或難(nán)(nan)以推動行業(yè)大(da)槼(guī)糢(mó)産(chǎn)能清退。

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1、在關(guān)(guan)稅(shuì)的不確(què)(que)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內降(jiang)息2次(ci)的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人(ren)數(shù)增加3人至7人，預測年(nian)內降息(xi)2次的爲(wèi)(wei)8人，錶(biǎo)明美聯儲內(nei)部對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市(shi)場(chǎng)(chang)對7月不降息的預期(qi)從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)(liang)次降息預期，整體(tǐ)降息預期(qi)變(biàn)化不(bu)大。

2、唐晨：港股的生态发生了很大变化🍅👿🧅，这是发审🧡、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🍓，“中特估”“科特估”“民特估”并存。