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2、后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在(zai)进一步稳(wen)增长政(zheng)策(ce)增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为(wei)短期(qi)行(xing)情未必(bi)会演绎持续(xu)急涨，而是(shi)依然(ran)将(jiang)呈现一(yi)定的震(zhen)荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低(di)利率时代下(xia)居民金融资产(chan)配置比例(li)提升(sheng)的趋势是中期逻(luo)辑，有望(wang)使市场(chang)震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境(jing)对估(gu)值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业(ye)绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐(le)观(guan)的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。