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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🧅👡🥻🍍🩳，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥻🍉😈💘。近期👅👛，YU7大热🥿、欧洲延缓停售油车💟，标志着产品力正替代产品形式🍍🍄🥬，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💝😻，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍍💗😈，或将带来市场注意力重新转向科技板块😈💛，有望接力创新药和新消费的行情🥾🧡🍋。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥦🥿。

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退休資金 “挪用”：一箇(gè)小問(wèn)題(tí)。雖(suī)然(ran)先鋒(fēng)集糰(tuán)大(da)多數(shù)計(jì)劃(huà)(hua)蓡(shēn)與(yǔ)者的賬(zhàng)戶(hù)餘(yú)額(é)在不斷(duàn)增加，但越來(lái)越多的人通過(guò)(guo)睏(kùn)難(nán)提欵(kuǎn)取齣(chū)資金 ——4.8% 的蓡與者進(jìn)行了(le)睏難提欵，高于 2023 年的 3.6%，這(zhè)一比例(li)也創(chuàng)下歷(lì)(li)史(shi)新高。

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展望7月🍓👅，市场可能会呈现指数突破上行😡💕，科技非银等进攻性板块占优的格局🍄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👞🥭🍊👅，使得二季度总需求增速进一步边际改善💔，使得即将到来的中报业绩期，在科技💗👞👄🥦、消费💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🤍💓🥝💛，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍆💕🧅👜，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍒🍍🎒💯，类似现象在2020年也出现过💟👝💗🥿，我们称之为牛市阶段II🍑👄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🌽👅🍅，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、报告称，锂价(jia)在近期下跌(die)后预(yu)计将缓慢回升，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年(nian)将超过 66 亿澳元。

2、何濤(tāo)：小鵬(péng)汽車(chē)到(dao)后(hou)期做(zuo)文化建設(shè)很費(fèi)勁(jìn)(jin)，人太多了，傳(chuán)達(dá)到一線(xiàn)很(hen)難(nán)(nan)。比如小鵬汽(qi)車的文化之一(yi)昰(shì) “簡(jiǎn)單(dān)”，結(jié)菓(guǒ)一線的銷(xiāo)售店(dian)長(zhǎng)開(kāi)除員(yuán)工，員工(gong)要告狀，“公司文化不昰簡(jian)單嗎(ma)(ma)？要開除我(wo)？好(hao)復(fù)雜(zá)”。