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下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行，基建(jian)好转有限，制造业需“两新”政策支撑，出口(kou)维持高位但难(nan)驱动钢价，供给端产量或窄幅波动，粗钢(gang)压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因供给端政策而存(cun)在分化，阶段性存在估值修复机(ji)会，关注政策(ce)落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳(jia)，成本拖累仍存；焦煤供(gong)应压力仍存，价格(ge)有下行压力；铁合金成本拖累，控产难持续，价格中枢或下移(yi)。

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1、虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同(tong)。2025年前五个月，居民(min)存款搬家至非银机构(gou)的规模约为6.2万亿，而银行(xing)体系向非银机构投放资(zi)金规(gui)模仅有2000亿；与之对比(bi)，2015年前五个月，居民存款搬家规模仅1.6万亿，银行体系投放规(gui)模(mo)约3.4万亿(yi)。因此大的宏观交易逻辑(ji)上，我们认(ren)为本轮更倾向于看股做债的股债(zhai)跷跷板逻辑，而非(fei)看债做股的股债双(shuang)牛逻(luo)辑。

2、近日，證監(jiān)會(huì)對(duì)(dui)退市公司南京越愽(bó)動(dòng)力係(xì)統(tǒng)股份有限公司(si)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“越愽動力”）下髮(fà)行政處(chù)(chu)罸(fá)事先告(gao)知書(shū)，不僅(jǐn)擬(nǐ)對公司以及相關(guān)責(zé)任人員(yuán)作齣(chū)處罸(fa)，還(hái)擬對配郃(hé)(he)公司實(shí)施財(cái)務(wù)造假的兩(liǎng)(liang)名主(zhu)體(tǐ)進(jìn)行處罸。這(zhè)昰(shì)證(zheng)監會首次對配郃造假方衕(tòng)步追責。