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🏮 本周市场表现强势🥕🩰，超出我们预期🍋💛🥥。1）短期催化主要来自于分母端🥝。近期联储降息预期提升🍋👢👿、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🥔，特朗普访华预期等因素叠加🍇🍍，边际推升风险偏好💌🍈🍎。2）谁是增量资金🥻？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF👿、外资未有明显增量🍏💗。

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2、2HFY25品牌羽绒服业务收入在高基数、暖冬、消费环境(jing)波动等不利因素影响下，仍旧录得(de)7%的收入增速，体现出公司品牌在羽绒服行业的影响力和销(xiao)售韧性(xing)。分渠(qu)道看，直(zhi)营/批(pi)发收入分别同增1%/47%。期内公司继续聚焦标杆Top店打造，截至3月(yue)末，公司约31%的门店位于一二线城市，同比提升2.8ppt；同时公司关注战略增量市场开拓，全财年公司净开门店(dian)253家。分品牌看，2HFY25核(he)心品(pin)牌波司(si)登收入同增7%至132亿元，占羽绒服收入的85%。OEM业务(wu)FY25收入同增26.4%至33.7亿(yi)元，在波动的环境中OEM业务的高增(zeng)长体现出(chu)公司积极拓展高质量新客户，打造订单快反能力和拓展海外产能布(bu)局所带来的成效(xiao)。