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具体来看，汽车受益于(yu)“以旧换新”政(zheng)策提振与出口结(jie)构优化，5月(yue)汽车产销同比增幅扩大，新能源(yuan)车销量延续较高增长，叠加(jia)对美直接出口份额近年(nian)来有所下降，出口敞口风险(xian)较小(xiao)，外(wai)需维(wei)持(chi)韧性增长(zhang)，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量(liang)边际改善，中期业绩增速有(you)望迎来拐点。二季度太(tai)阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛(sheng)，产能延续去化，光(guang)伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需(xu)求持续(xu)释放，工业机器人(ren)产量三个月滚动(dong)同比增幅(fu)扩大，叠加人形(xing)机(ji)器人产业化提速(su)，特斯(si)拉Optimus量产在(zai)即(ji)，核(he)心零部件企业(ye)率先受益，自动化设备(bei)板块中(zhong)期业绩有望(wang)延续较(jiao)快增长。

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从库存来看，五大品种、螺纹、热卷、中板、冷轧及非五大材库存同比分别下降23.78%、30.03%、17.76%、20.05%、7.28%和(he)8.8%，库(ku)存全面处(chu)于低(di)位水平，一方面反映出当前现实供需矛盾并不突出，另一(yi)方面(mian)也显示市场普遍谨慎的心理，低库存对钢价仍有较强支撑。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏(pian)大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公(gong)司业(ye)绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业(ye)盈利、库存(cun)阶段、行业(ye)景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的(de)领域。结合中观(guan)景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价(jia)值等(deng)多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医(yi)药(yao)生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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1、地産(chǎn)行(xing)業(yè)能否繼(jì)續(xù)改善仍存不確(què)定(ding)性(xing)。本輪(lún)地産下行週期已(yi)經(jīng)持續(xu)較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)，噹(dāng)前齣(chū)現(xiàn)短暫(zàn)迴(huí)煗(nuǎn)趨(qū)勢(shì)(shi)，但多類(lèi)(lei)指標(biāo)仍昰(shì)負(fù)增長，未來(lái)能否保(bao)持迴煗態(tài)勢，仍需觀(guān)詧(chá)。

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