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近年来，国际商用卫星发射高速增长，据世界经济论坛报告预测，到2035年😻🥾，全球太空经济的规模将达到1.8万亿美元🍊，年均增长率达到9%，远超全球GDP的增长速度🍓🧅。到2050年👿，全球新太空经济收入将达到3万亿美元。

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整體(tǐ)看，1-4月(yue)工業(yè)企業盈利有所改善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業盈利、庫(kù)存週(zhou)期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)(guan)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在(zai)：1）TMT領域(yu)，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)(lei)景氣邊(bian)際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續落地，半導(dao)體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善(shan)；2）中遊(yóu)製造領域，部(bu)分領域景氣度有所迴煗，中(zhong)報盈利(li)或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領(ling)域，受益于擴(kuò)消(xiao)費政筴(cè)提(ti)振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)(shu)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢(jia)具、飾(shì)品、美容護(hù)理等(deng)零售領域(yu)盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃(ran)氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求(qiu)穩(wěn)健增長或迴(hui)煗，疊(dié)(die)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改(gai)善(shan)。

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1🍉😻、宏观。海外方面🍒💞，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”💖🍍👗🍅🩰，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面👗🍍😡，一是🧡😈，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局💖😡👗🩱，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🍆，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🥥，关注美国232调查结果出台后美铜表现🧡💟🍎💛；二是💛，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除🍅🧅🥿，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关👜🧅🍇🍏，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑👝💔😈💟；三是🥝🧡🤍，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战💌🧅👅🍏，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性💗🧡😠，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🍍🥭，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力🍆🍏，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分👗🧅。

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1、2💝👠🍈、但本轮的特殊性在于，本轮居民存款搬家并非经济预期改善的结果👿🥔🧡🧄，反而在受到稳定资本市场的政策影响先于经济预期改善。但由于这种存款搬家的不稳定性👗，因此导致了央行货币政策的关注重点需要不断切换，资本市场越弱，央行宽松概率越大，相反资本市场越好，央行防范风险的概率越高。

2、量价齐升，银行ETF（512800）最新基金规模达113.57亿元🍍，近1年日均成交额达4.04亿元🥝，为全市场规模最大、流动性最佳*🍆。