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今年以来私募基金规模(mo)扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年(nian)5月，私募证券投资基金管理规(gui)模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大(da)3267亿元。年内累计新增备(bei)案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其(qi)中4月单月备案1189只，同比增速高达(da)41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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从(cong)去(qu)年三季度以来，无论是个股还是基(ji)金，赚(zhuan)钱(qian)效应在(zai)进(jin)一步强化，今年以来(lai)，个股涨幅中位(wei)数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的(de)基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人(ren)投资者的增量资(zi)金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入(ru)到牛市第二阶段，引发增量资金的正反(fan)馈，从而使得(de)指(zhi)数进一步的(de)加速上涨。

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今年以来👢😈🍍🍆，政策层面频频发力支持科技企业与科技金融发展。5月7日，中国人民银行🥕🥬🎒💓、中国证监会联合发布关于支持发行科技创新债券有关事宜的公告🍍，引导债券市场资金投早、投小👄、投长期🥥、投硬科技😻，允许金融机构🧡💔💗👄👛、科技型企业、私募股权投资机构和创业投资机构发行科技创新债券💔🧅，拓宽募集资金用途。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🎒💛💕。盈利方面😡👄，5月工业企业盈利同比增速转负🩱👗👛，主要受内外需求不足💘、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🥥👅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💟👅💌，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👠🍏🤍💓、光学光电子、消费电子、运营商💝💝🧅、软件等；2）中游制造领域🩱，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍏💘🥕，如汽车👿🍎🍒、光伏🩲🩰🥾、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品👝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😡💟、燃气😈、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💓🥑。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍏、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🍇🥭、多数工业金属价格上涨🍆👝🥦👡，中游制造领域工程机械销售放缓🩰🎒👅，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍌👿，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍎👠🤍🌽。综合盈利💞😈🍑、行业景气和交易等维度👝🍊💛，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💝🤍💔、机械（自动化设备）🍇👝👅、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍏、贵金属、小金属）🍒🥕、计算机等。

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1、今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税👄🥻，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期🍈💖👠。

2、6月份以来，多只LOF（上市型开放式基金）产品二级市场价格持续偏离基金净值👙，出现大幅溢价。为防范投资者盲目追高，富国基金、嘉实基金🍎💘👡、交银施罗德基金等6家公募机构密集发布溢价风险提示公告🩲💖。