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清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域🍎👿，公司持续保持技术创新👢👡👢，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展💌。报告期内👘👚，公司与传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示👚🍑😈🍅、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货💔💯😠。同时🥔👛🥔🌽💛，在红外瞄准测距领域，与艾睿🥻🍒、高德、荣者等行业头部客户展开合作🍍🤬，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货💛🩰🍋。

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在经(jing)济形势研判上，本次例会对国内国外挑战的表述更加细化。对内，再(zai)度强调“内需不足”，并着重指出“物价(jia)持(chi)续(xu)低位(wei)运行”；对外，明确(que)“当前外部环境更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”，凸显外部压力的增大。分析(xi)认为，这将直接影响下半年我国货币政(zheng)策走向(xiang)。

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此外，中喜会计师事务所（以下简称“中喜所(suo)”）在为华讯方(fang)舟提供鉴证业务(wu)时，执业未(wei)勤勉尽责，出具的(de)《专(zhuan)项审核报告》存在虚(xu)假(jia)记(ji)载。证监会(hui)决定：责令中喜所(suo)改正违法(fa)行为，处以(yi)50万(wan)元罚款；给(gei)予签字会计师陈昱池、沈建平警告，并分别处以(yi)20万元罚款。

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展望7月增量资金或有望温和净流入🩲，融资资金💗👅🍏💓、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入🥒🍆🥕👘，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥭🍅👚💞，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💞👘💋，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👜💕🍒👛，重要股东净减持规模扩大🥕💕；IPO发行规模小幅回落🥝，再融资规模持平前期💋🥥，资金需求规模低位稳定🥦。展望2025年7月💞🍒👢👙，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入💔🥥，行业类ETF也有望继续活跃🤬。

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1、在上海新虹桥国际医学中心👄🥕💓💟，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队💛👞👡🩲。2025年初，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字，就被电脑成功解码👄，并发出指令操纵机械手做出比心动作，人称“用意念合成言语”🍄🥿。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面🥑，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👘🤬🍌，第一，从历史来看🍌🍉👠🍏，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍌🍏，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥔💟🍍🥾，对短期市场或有扰动💔💞🍎。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍏💕，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥬🥾🍄，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💞🥒，市场风险偏好整体回暖🍄🍅🍍🥭。行业选择层面😠，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩱，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🥾🍇👄、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💞💯。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易🍉、周期阶段和赛道价值等多个维度🥑，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🧡🥬🩱🍓、国防军工、有色金属（工业金属🤍🩱、贵金属👠💋🩲、小金属）🧡👙、计算机等。赛道选择层面💛😈，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药👠👡🍄🍋。