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表征国防军工板(ban)块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高(gao)1.58%，场内价(jia)格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日(ri)以(yi)来新高！

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🎒👚🍒🥬、机械（自动化设备）🍈💕🍓、医药生物（化学制药）😡、国防军工👗😈👡、有色金属（工业金属👄、贵金属💓🧅🩰、小金属）、计算机等。

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我(wo)国自2023年8月1日起开始(shi)对锂离(li)子电池、移动电源等产品实施强制性认证（3C认证），根据规定，2024年8月1日(ri)后，未获得3C认证的产品将不(bu)得生产、销售或(huo)进口(kou)。在此之前生产的(de)移动电源，很多没有3C认证，因而不能被带上飞机。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行💞🩳👅，流动性将先于盈利改善👞🥿🎒，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看👠，中、美💞🩱、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱👚，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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1、其次是行情逻辑，短期看，银行(xing)基本(ben)面(mian)持续(xu)向好，业(ye)绩(ji)增长虽处低位，但资产负债(zhai)表稳健扩张，风险指标平稳(wen)可控。中长(zhang)期看，银行估值拐点背后趋(qu)势(shi)性力量持续：定价资金向(xiang)长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

2、需求端，2025 年不锈钢(gang)需(xu)求预计(ji)呈现“传统弱、新兴强”的差异化格局。就地产后周期来(lai)看，由于资金到位降幅较大，地产竣(jun)工出现超预期下滑，不(bu)过楼市政策持续再加码，预计(ji) 2025 年降幅(fu)收(shou)窄；家电(dian)汽车等消费(fei)市场呈(cheng)现较强韧性，2025年全球主要央行延(yan)续降息，国内政策面(mian)保持宽松，且下游存一(yi)定(ding)补库空间，需求端预计稳中回升，关(guan)注“两新”政策持续(xu)性；进出口表现(xian)来看，关税对于转(zhuan)口贸易的冲击成为当(dang)下(xia)出口(kou)增量的最大不确(que)定(ding)性，预计今(jin)年出口增速同比将(jiang)出现一(yi)定程度的下(xia)滑。