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市场在经历了前期(qi)漫(man)长的下跌后，能够逆转(zhuan)市场行情的主要就是政策或者外部(bu)环境的变(bian)化。政策主要包括资本市场政策、货币政策和(he)经济政策。

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我认为“懂”不是个绝对的概念🍍，大概就是“毛估估懂”的意思💓💝🥥。懂不懂只有自己才知道🍎🎒🍒，任何别人都很难评价。比如说我觉得我懂通用电气（GE）的文化的价值👗💔，但不懂的人就会在其很便宜的时候把股票卖给我🍇😈。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据(ju)可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成(cheng)修正，对(dui)短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到(dao)“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份(fen)，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落(luo)地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局(ju)方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个(ge)维度判(pan)断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能(neng)力(li)、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机等。赛(sai)道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电(dian)池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导👅🍒，景气线索占比依旧处于低位💝💛，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升💯💟💟。因此，相较于趋势跟随💘🩳🧅🥒，更优的策略是低位布局🍈，善用赔率思维，等待胜率催化🥦；同时，运用交易指标适度轮动🥾🍉、规避过热风险。

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1、消息面上，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行🥦。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。

2、郭明錤称(cheng)，苹果将头戴式设(she)备视为消费电子领域的下一波重要趋势。目前该公司正在研发三款 Vision 系列产品和(he)四(si)款 AR / XR 智能眼镜。其中有五个项(xiang)目的开发时间表已经确认。