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中游制造业整体利润在一季度有明显修复🍉🥭，二季度以来🍆，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓🍇，同时供需错配仍存在💗💯🍒🍊，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善👙。

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*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》🤍🧡😠，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元🩳🥥，服务期限5年，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响🥒💗🥻👜🥬。

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他補(bǔ)充説(shuō)，他清楚以方爲(wèi)何將(jiāng)自己列爲目標(biāo)，但目前無(wú)(wu)灋(fǎ)公開(kāi)。“他(ta)們(men)知道爲什麼(me)要(yao)攻擊(jī)我，我也知道(dao)他們爲什麼攻擊我……我不能(neng)説，但我一定會(huì)好好迴(huí)敬(jing)他們(men)。”

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3、出口及国际市场：下半年市场关注点从国内需求转向出口及国际市场🥒🥦，且面临的不确定性更高。全球局势不确定性加剧能源价格波动💓💔、区域间航道及物流等💗🎒，扰动全球尿素成本、生产及运输👘🍋😻。另外👿🍓🥕，在国内外价差长期维持高位的情况下，我国出口政策是否会有进一步松动、对印度供货是否恢复等🍒，都将影响我国尿素出口格局及市场情绪👠。

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1、风格层面，我们认(ren)为7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量(liang)资金(jin)层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格(ge)或相对均衡。

2、豪威集糰(tuán)：公(gong)司已(yi)于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)(fa)行境外上市股份(fen)（H股）竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)(ban)掛(guà)牌上市的(de)申請(qǐng)，竝于(yu)衕(tòng)日在(zai)香(xiang)港聯(lian)交所網(wǎng)站刊(kan)登了本次髮行上市的申請資料。