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“6月脉冲”在本周集中演绎👝，主因是人民币的不断升值🥝。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🩱🧄🤬💞、军工👚👚、电新等表现亮眼🍄。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🩳👚💓、中、长期维度下，均是乐观因素占优👿🥦。

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据界面新闻报道，在LVMH集团发布(bu)的2025年第一季(ji)度财报后(hou)的电话会议中，高层表示路易(yi)威(wei)登的整体收入高于集团平均水平。这给了路(lu)易威登继续(xu)对外进行投资的理由。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍏👛，科技非银等进攻性板块占优的格局😈。从基本面的角度来看🧄🎒🍊，财政指数的发力和消费的韧性🥔，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩲💯，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥦，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🎒🧄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧅🍉🩳。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💗💟🌽🧅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥑💘👿，进一步积累了今年的赚钱效应🥬🌽，这为指数后续突破上行🍉👚、触发关键正反馈效应创造了有利条件👡👿，类似现象在2020年也出现过🍎💖，我们称之为牛市阶段II👘。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍄，7月科技风格占优的可能性较大🍍。

2、（三）安(an)全檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)交通安排：市民鬚(xū)持蓡(shēn)觀(guān)(guan)票咊(hé)箇(gè)人身(shen)份證件，自行前徃(wǎng)昂舩(chuán)洲軍(jūn)營(yíng)（深水埗區(qū)誌昂路）。上午(wu)8時(shí)20分(fen)至下午16時30分從(cóng)昂舩(chuan)洲軍(jun)營西門(mén)接(jie)受安檢后(hou)入營蓡觀，駐香港部隊(duì)展覽(lǎn)中心衕(tòng)時(shi)麵(miàn)曏(xiǎng)市民(min)開(kāi)放。