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锰硅(gui)主产区(qu)低开工状态(tai)难以长期维持，随着终端用钢需求淡季的深入、成(cheng)材产量趋于(yu)下滑(hua)，锰硅供需(xu)缺(que)口(kou)或(huo)将逐渐回补。钢厂(chang)对原料的补库积极性难(nan)有(you)超预期(qi)的释放，加之交割库库存高企的压制(zhi)，厂家(jia)端的去库难度恐(kong)将进一步增加(jia)。下半年旺(wang)季(ji)钢材有望重回增产周期，锰硅去库情况或(huo)将好转，届(jie)时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底(di)淡季钢(gang)材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度(du)。综合而言，下半(ban)年锰硅价格仍将以承压运行为主(zhu)，整体价(jia)格中枢或(huo)较当前估值(zhi)水平进一步下移，需持续关注主产区的控产动向(xiang)。

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工业板块由Amanda Ross和Ryan Novak负责，他们认为尽管订单数据有所回暖，但全球供应链的不确定性仍构成压力。

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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金🤍、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍈。资金供给端👞，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👝💯；市场风险偏好有所改善😻🍑👗，融资资金净流入规模扩大🍊👝。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👝🩱，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃💋🍋🩰。

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在监管层面😡🥭👡，消费金融公司的审批权下放到省级部门🍊😡💟🍇，鼓励符合条件的民间资本🍆🤬🍓🩱、国内外银行业机构和互联网企业发起设立消费金融公司🥒👄💝🥦，成熟一家、批准一家。

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1、紫光展锐曾多次获得国家科学技术进步奖，其中特等奖1次🍈😈💔、一等奖2次，累计申请专利超11000项，拥有3G/4G/5G、多卡多待😈、多模等核心专利💗👜👄。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👢👿👗💋、光学光电子、消费电子🥻💗、运营商🍋💖👗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👿💓💔🍇👜，算力租赁订单持续落地💖，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💌💗🥑💝、自动化设备等💔💘🍅🥦；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍏、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👘，其中饮料乳品、农副产品、家电🩲👿、家具👄🍒🍎、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👢🧄、燃气💕、电力💓🍓💓、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。