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6月重(zhong)要政(zheng)策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关(guan)政策延续发(fa)力；2）资本市场方面，资本市场(chang)高质量发展(zhan)以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央(yang)行，证监会，金融监管总局发(fa)布了一篮子金融举措与措施，积极推动(dong)金融开(kai)放合作以及高质量(liang)发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字(zi)经济，整(zheng)治内卷等(deng)政策持续发布(bu)。

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6月主产区生鲜乳价格下行🥬💔😈，白酒批发价格总指数下行，名酒批发价格总指数下行。猪肉批发价下行，生猪均价上行🍈💘👿，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润上行🥒💓🍇，外购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下行👘🍍。玉米期货价格下行💗💌💋，棉花期货价格上行🍋，寿光蔬菜价格指数上行👠👢。

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结合细分领域中观(guan)指标来看，受益于(yu)行业供需改善，面(mian)板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力(li)需求(qiu)持续高景气，中高端芯(xin)片需求旺盛，存储器供不应(ying)求，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月(yue)中国半导体销售额同比趋势(shi)向上、5月集成(cheng)电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长(zhang)。二季(ji)度通讯器材零售同比持续较高速(su)增长(zhang)，预计智(zhi)能手(shou)机出(chu)货量边际回暖，消费电子盈利或边际(ji)改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主(zhu)营(ying)业务(wu)收(shou)入同比增幅持(chi)续(xu)扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业(ye)化加速落地，信创与国产(chan)替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数(shu)效应(ying)，二季度盈利(li)或超预期。

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2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值💞💘。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🥦，汇率成为了决定大势的主变量💔💕👙。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🎒、中👠🍈、长期维度下，均是乐观因素占优。