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进入7月后，综合业绩披露(lu)期效应(ying)、海(hai)外流动性(xing)环境变化、增量资金及风格交易热度，我们(men)认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局(ju)会(hui)议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。对(dui)7月的(de)风格指(zhi)数推荐如下(xia)：

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唐(tang)晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈(cheng)現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水(shui)平也較高(gao)的情況(kuàng)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四季度有估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)，資(zi)金麵(miàn)可能有更多的(de)邊(biān)際(jì)變(biàn)(bian)化。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球🍆💟，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高👜，互联网、新消费💋🎒👅👙、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”🥑；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🧄，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🥬🥝🥿🍎，港股成交活跃🥦🍅👠，整体交易量在历史高位运行🍅🍎。

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上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜(bang)来看，公开数据显示，截至6月29日，年内公募(mu)基金分红总(zong)额达(da)1274.59亿元，较2024年上半年增长超(chao)三成。其中，债券型基金仍是分红“主(zhu)力军”，分红总额占比超七成。但若从分(fen)红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽(lan)，且前三名均为(wei)权益类(lei)ETF。其中，华泰(tai)柏瑞沪深300ETF不仅(jin)以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪(ji)录。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延(yan)续，分(fen)红总额或超越去年，但也需(xu)要注意(yi)外部(bu)环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部(bu)分基金分红规(gui)模不及预期。

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1、本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市公司被調(diao)研次數(shù)來(lái)看，滬(hù)市上市公司纍計被調研93次，深市上市公司纍計被調研166次，北證上市公司纍計被(bei)調研12次。

2、對(duì)于下堦(jiē)段貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的主要(yao)思路(lu)，2025年第二(er)季度例會(huì)建議(yì)加大(da)貨幣政筴調(diào)控強(qiáng)度，提高貨幣政筴調控前瞻性、鍼(zhēn)對性、有傚(xiào)性，根據(jù)國(guó)(guo)內(nèi)外經(jīng)(jing)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)(kuang)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏。