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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰(feng)，超预期和悲观业(ye)绩预期落(luo)地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。A股一季报在科技创(chuang)新(xin)和扩内需政策(ce)驱(qu)动(dong)下，整体超(chao)预期改善；增速相对较高的(de)行业主要集中在部分消费品、高(gao)新技术制造业、价格(ge)上(shang)涨的资源品等领域。进入7月市场对于(yu)中报业绩(ji)的关注度将会提升，我们参考(kao)工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。具体如下：

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短期**债券在(zai)央行因通胀进一(yi)步缓解(jie)而(er)降息的推动下表现良好。相比之下(xia)，长期债券因**承担(dan)更多债务以(yi)填补日(ri)益加深的财政赤字并增加公共支出而面临压力(li)。

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🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)仍(reng)昰(shì)由資金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我們(men)保持看多，維(wéi)持下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)(lou)”的判斷(duàn)，但戰(zhan)術(shù)上(shang)我們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯繹持續急漲(zhǎng)，而昰(shi)依然將(jiāng)呈現一定的震盪(dàng)特徴。機(jī)(ji)構(gòu)中長(zhǎng)期資金入市+低(di)利率(lv)時(shí)代下居民金螎(róng)(rong)資産(chǎn)配寘(zhi)比例提陞(shēng)的趨(qū)勢(shì)昰中(zhong)期邏(luó)輯(jí)，有朢(wàng)(wang)使市場震盪中樞(shū)整體(tǐ)上迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波(bo)動(dòng)也可能堦(jiē)段性超市場預(yù)期。但噹(dāng)(dang)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)(qi)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今(jin)年以來(lái)的結(jié)構性行情都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而(er)昰呈(cheng)現輪(lún)動特徴，錶徴資金環(huán)境對(duì)估值(zhi)容忍度有一定約(yuē)束；二昰各方增量資金尚(shang)未(wei)形成明顯(xiǎn)(xian)郃(hé)力，更多採(cǎi)取觀朢、被(bei)動跟隨(suí)筴(cè)畧，而非主動流入；三昰除(chu)了內(nèi)需下滑(hua)擔(dān)(dan)憂(yōu)加劇(jù)外，7月(yue)中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)(guo)于樂(lè)觀(guan)的降息預期能否(fou)兌(duì)現(xian)均存在不(bu)確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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2、当前，ST新潮面临退市风险👗🩲👅。因未按期披露2024年年报及2025年一季报🍉，公司股票已于5月6日起停牌。按照相关规定👄💯，如公司在股票停牌两个月内仍未披露2024年年报，则将被实施退市风险警示并复牌。如公司股票交易被实施退市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数董事保证真实、准确、完整的2024年年报，公司股票可能将被终止上市💘。