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🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思(si)维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明(ming)显的高低切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍(reng)相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续(xu)催(cui)化的板块】具备关注价值，除(chu)我们(men)自5月以来持续强(qiang)调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后(hou)续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进一(yi)步降低后(hou)，也需警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短(duan)期风格层面继续关注科技，行业(ye)层面优选光(guang)模块(kuai)/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面(mian)积月环比上行。截至(zhi)6月22日，100大中城市土地成交溢价率(lv)当周值月(yue)环(huan)比(bi)下行2.57个(ge)百分点，30大(da)中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份(fen)房屋新(xin)开工面积累计同(tong)比降幅收窄(zhai)，房屋竣(jun)工面积累计同比降(jiang)幅(fu)扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同(tong)比降幅扩大(da)；房地产开发投资完成额累(lei)计同比降(jiang)幅扩大，房地产开发资(zi)金来(lai)源累计同比降(jiang)幅扩大。

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中國(guó)企業(yè)資本聯(lián)盟中國區(qū)首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)(jia)柏文喜則(zé)認(rèn)爲(wèi)，下半年公(gong)募(mu)分紅(hóng)格跼(jú)或仍以債(zhài)券型基金爲主。衕(tòng)時(shí)，權(quán)益類(lèi)(lei)基金分紅有朢(wàng)增加，ETF基(ji)金的分(fen)紅情況(kuàng)也值得持續(xù)關(guān)註。下半年公募(mu)基金分(fen)紅(hong)熱(rè)情有朢延(yan)續，分紅總額(é)或超越去年(nian)。但柏文喜也提到，市場(chǎng)行情存在不確(què)定性，如外部環(huán)境變(biàn)化、宏觀(guān)經濟(ji)形勢(shì)波動(dòng)等，可能對(duì)基金業(ye)績(jī)咊(hé)(he)分紅産(chǎn)(chan)生(sheng)一定影響(xiǎng)(xiang)。若(ruo)市場(chang)齣(chū)現(xiàn)大幅調(diào)整(zheng)或(huo)波動，可能會(huì)導(dǎo)(dao)緻部分基金分紅(hong)槼(guī)糢(mó)不及預(yù)期。

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