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风格层面(mian)，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来看(kan)，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。第(di)三(san)，央行季度例(li)会提(ti)到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加(jia)力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以(yi)上，我们认(ren)为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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