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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的(de)韧性，使得(de)二(er)季度(du)总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半(ban)年报披露(lu)窗(chuang)口期成(cheng)为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较(jiao)低(di)水(shui)平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突(tu)破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前(qian)景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能(neng)性(xing)较大。

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货币政策在市(shi)场见底的过程中(zhong)也(ye)起(qi)着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了(le)连续货币政策的宽松，例如连(lian)续多次的降准降息之(zhi)后(hou)。

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2、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)👗👘🍅、单季度净利润同比增长率 (2.09%)🤍、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)👞、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。